E16 - Trump devalúa el dólar a propósito, Anthropic es pura narrativa y el oro gana la guerra

Deskripsi

Anthropic busca un IPO de 2 trillones de dólares, el más grande de la historia. Javier tiene ahí la posición más grande de su fondo. Miguel dice que es pura narrativa.------------(00:00) — Intro(01:08) — Apertura: bienvenida a Gerardo "Jerry" Mendoza, socio de Miguel en SouthLight Capital(03:00) — El peso rompe los 17: por qué a Trump le conviene un dólar débil(16:51) — Predicciones: dónde estará el peso a finales de 2026 y en 2028(25:37) — Anthropic presenta su S-1: el camino a un IPO de 2 trillones de dólares(36:26) — ¿Es narrativa? El debate sobre la valuación de 2 trillones(41:27) — Quién compra, quién vende: las posiciones reales de los hosts en Anthropic(46:23) — Quién se queda con el valor: modelos vs. distribución(53:01) — El cuello de botella energético: por qué China no lo tiene(1:00:02) — Oro: bancos centrales, Bitcoin y el "vino de guarda" del portafolio(1:16:39) — La Tesis: en qué invirtió cada uno esta semana------------------⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN.Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.